長(zhǎng)久以來(lái)，中國(guó)人民“重豬肉、輕牛羊”的飲食結(jié)構(gòu)，造就了中國(guó)肉類(lèi)市場(chǎng)“豬肉獨(dú)寵”的現(xiàn)象。全世界約一半的豬，都被中國(guó)人吃掉了。

然而，近年來(lái)，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)豬肉的熱情似乎在減退。根據(jù)新華網(wǎng)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在由豬、牛、羊三類(lèi)構(gòu)成的肉類(lèi)市場(chǎng)中，豬肉的消費(fèi)量占比已經(jīng)從1991年的90.8%下降到2017年的80.9%。而且，這一數(shù)據(jù)還將繼續(xù)下降。此消彼長(zhǎng)之下，牛肉的消費(fèi)量有了不少的提升。

從上圖可以看出，在豬肉消費(fèi)下降的同時(shí)，牛羊肉的消費(fèi)正在崛起。尤其是牛肉方面，從4.79%增至11.91%，占據(jù)了豬肉消費(fèi)分流的絕大部分。

背后的原因也很容易理解，一是消費(fèi)水平的提高，二是健康意識(shí)的覺(jué)醒。改革開(kāi)放所取得的經(jīng)濟(jì)成就世界矚目，中國(guó)從吃不飽飯到吃成“普遍三高”，人們的健康理念已經(jīng)開(kāi)始覺(jué)醒。牛羊肉作為一種高蛋白低脂肪肉類(lèi)，在肉類(lèi)消費(fèi)居于金字塔更頂部位置，市場(chǎng)也隨著居民消費(fèi)水平的提高而逐漸擴(kuò)大。

特別是在熱議消費(fèi)升級(jí)的當(dāng)下，牛肉市場(chǎng)未來(lái)的增長(zhǎng)空間巨大。數(shù)據(jù)顯示，目前，我國(guó)是全球第三大牛肉消費(fèi)國(guó)，僅次于美國(guó)、巴西。但是中國(guó)居民牛肉消費(fèi)不足世界平均水平一半，遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家及部分東亞國(guó)家。2016年中國(guó)牛肉人均消費(fèi)5.6千克，僅為日本的58%，美國(guó)的15.6%。

終端消費(fèi)市場(chǎng)被看好的未來(lái)，究竟有著什么樣的機(jī)遇呢?

進(jìn)口牛肉迎來(lái)春天

近幾年，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的牛肉消費(fèi)量平穩(wěn)下行，巴西、中國(guó)、印度、巴基斯坦等發(fā)展中國(guó)家牛肉消費(fèi)量逐步上升。

由于國(guó)內(nèi)供需缺口始終存在，中國(guó)的牛肉進(jìn)口依賴(lài)越來(lái)越大。各國(guó)為了打開(kāi)中國(guó)牛肉市場(chǎng)，希望中國(guó)政府開(kāi)放牛肉進(jìn)口市場(chǎng)。目前，中國(guó)牛肉來(lái)源國(guó)主要是澳大利亞、巴西、烏拉圭等國(guó)家。

從海關(guān)總署的數(shù)據(jù)來(lái)看，2014—2016年，國(guó)內(nèi)凍牛肉及冷鮮牛肉進(jìn)口規(guī)模持續(xù)增加。2016年，中國(guó)共進(jìn)口凍牛肉57.3萬(wàn)噸，進(jìn)口冷鮮牛肉6832噸。相較于727萬(wàn)噸消費(fèi)量而言，進(jìn)口牛肉對(duì)戰(zhàn)國(guó)內(nèi)牛肉需求量的比例還相對(duì)較低。

進(jìn)口牛肉快速發(fā)展，除了冷凍、冷鮮，進(jìn)口活牛也越來(lái)越多。據(jù)2015年6月17日簽署的《中華人民共和國(guó)政府和澳大利亞政府自由貿(mào)易協(xié)定》顯示，中國(guó)計(jì)劃每年從澳大利亞進(jìn)口100萬(wàn)頭活牛，10%的肉牛關(guān)稅也將在4年內(nèi)逐步取消。

當(dāng)然，在進(jìn)口之外，走私牛肉也越發(fā)猖獗，占據(jù)市場(chǎng)流通量的份額接近20%。2015年國(guó)內(nèi)牛肉市場(chǎng)的流通量約為900萬(wàn)噸，其中700萬(wàn)噸來(lái)自國(guó)內(nèi)供給，47萬(wàn)噸來(lái)自合法進(jìn)口,剩余的153萬(wàn)噸屬于來(lái)路不明的走私牛肉，占據(jù)流通量的接近20%。巨大的利潤(rùn)空間是走私牛肉猖獗的根本驅(qū)動(dòng)力。

國(guó)內(nèi)牛肉品牌消費(fèi)崛起

中國(guó)的牛肉消費(fèi)市場(chǎng)，品牌幾乎還是一片空白。未來(lái)五年，將是牛肉品牌占位的關(guān)鍵時(shí)期。

隨著80、90逐漸成為社會(huì)中堅(jiān)，新一代消費(fèi)者的崛起，對(duì)品牌的認(rèn)知比重將會(huì)上升。牛肉市場(chǎng)的品牌化時(shí)代也將到來(lái)。比如：

? 龍頭企業(yè)格局顯現(xiàn)。以科爾沁、伊賽、恒都等為代表的國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)地位更加穩(wěn)固，在品牌、資本、資源、渠道上也更加有優(yōu)勢(shì)。大企業(yè)與大企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)更加激烈。

? 品類(lèi)更加細(xì)分。除了冷凍、冷鮮、熟食、預(yù)制菜肴等傳統(tǒng)產(chǎn)品，休閑制品、料理制品的產(chǎn)品將會(huì)更加豐富。產(chǎn)業(yè)的深加工將會(huì)帶來(lái)更多的附加值。比如，牛仔骨、牛仔粒、松板肉、脆口條、水煮牛柳等生制肉品，牛腱、牛臉醬鹵類(lèi)產(chǎn)品和培根、牛排西式產(chǎn)品。

? 區(qū)域性品牌優(yōu)勢(shì)。牛肉和農(nóng)產(chǎn)品一樣，擁有多年傳承的優(yōu)良品種和眾多知名區(qū)域品牌。如秦川牛、魯西牛、新疆牛肉等。企業(yè)可以考慮專(zhuān)攻某一區(qū)域性品牌。

? 小眾專(zhuān)屬品牌。隨著個(gè)性化消費(fèi)到來(lái)，一些小眾專(zhuān)屬品牌有著固定的粉絲，企業(yè)可以考慮與服務(wù)業(yè)結(jié)合，定向服務(wù)于某個(gè)群體和圈子。

西式牛肉餐飲方式流行

餐飲消費(fèi)是牛肉消費(fèi)的主渠道，餐飲潮流決定了未來(lái)牛肉需求的發(fā)展方向。由于牛肉消費(fèi)習(xí)慣更多的是源自于西方文化以及西餐的普及，因此我們認(rèn)為，西餐將成為國(guó)內(nèi)牛肉消費(fèi)的主要渠道。

國(guó)內(nèi)牛肉超過(guò)60%是在餐飲渠道消費(fèi)，家庭消費(fèi)占比只有35%。牛肉消費(fèi)量的增長(zhǎng)更多的是來(lái)自于餐飲消費(fèi)，過(guò)去5年，火鍋等中餐牛肉的火爆帶動(dòng)了行業(yè)需求的增長(zhǎng)。隨著中產(chǎn)階級(jí)的崛起以及西式文化影響下的90后逐漸成為消費(fèi)主力，我們認(rèn)為，牛肉消費(fèi)升級(jí)的下一個(gè)方向在于西式餐飲文化的普及，即西式牛肉餐飲方式的流行。

而西餐牛肉市場(chǎng)是有明確的牛肉品質(zhì)等級(jí)分類(lèi)的。標(biāo)準(zhǔn)有兩條：

一是基于部位定等級(jí)。不同部位的牛肉品質(zhì)有明確的烹飪定位，如眼肉、上腦、菲力等，高端部位肉具備顯著的品質(zhì)溢價(jià)。

二是以雪花作為的級(jí)別劃分標(biāo)準(zhǔn)。例如，日本和牛是公認(rèn)的品質(zhì)最好的牛肉，呈大理石花紋，又稱(chēng)為雪花肉，由于日本和牛的飼養(yǎng)對(duì)飼料和品質(zhì)要求非常嚴(yán)格，其肌肉脂肪中飽和脂肪酸含量很低，肉用價(jià)值很高，是非常珍貴的優(yōu)質(zhì)肉牛品種資源。日本和牛從高到低共分為5個(gè)等級(jí)：A5、A4、A3、A2、A1，只有達(dá)到A4、A5以上級(jí)別的才能標(biāo)

有“和牛”標(biāo)示，A3以上級(jí)別牛肉味可顯現(xiàn)大理石狀分布，A5級(jí)別是最頂級(jí)的和牛，最適合用于做刺身。

而國(guó)內(nèi)牛種傳統(tǒng)上以役用為主，在肉用品種的研發(fā)培育方面與國(guó)際還有很大差距。因此，國(guó)內(nèi)肉牛企業(yè)大部分以養(yǎng)殖西門(mén)塔爾或本土黃牛為主，在中餐市場(chǎng)占據(jù)了很大市場(chǎng)份額，但與中高端西餐市場(chǎng)仍有一定距離。

海外并購(gòu)持續(xù)升溫

隨著國(guó)際貿(mào)易政策的持續(xù)開(kāi)放，特別是中新自貿(mào)協(xié)定和中澳自貿(mào)協(xié)定的正式生效和實(shí)施，越來(lái)越多的跡象表明，中國(guó)牛羊肉加工企業(yè)已經(jīng)不僅僅滿(mǎn)足于單純的貿(mào)易進(jìn)口，海外并購(gòu)持續(xù)升溫。

另一方面，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)成本上升、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，國(guó)內(nèi)有實(shí)力的肉企紛紛開(kāi)始布局海外市場(chǎng)，通過(guò)海外并購(gòu)獲得海外優(yōu)質(zhì)低價(jià)的原材料、先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。而對(duì)于中國(guó)有實(shí)力的牛羊肉加工企業(yè)來(lái)說(shuō)，更看重的是國(guó)外資源和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的對(duì)接。但同時(shí)也需要關(guān)注跨境并購(gòu)活動(dòng)的政策風(fēng)險(xiǎn)。